В самом сердце Москвы 1934 года, среди серых домов и новых советских людей, появляется загадочный иностранец Воланд. Он прибыл не один: его сопровождает пёстрая свита, включая говорящего кота Бегемота и верного помощника Коровьева. Их цель — изучить изменившуюся столицу и её жителей, которые, как кажется, забыли о вере. Среди этих людей — талантливый писатель, известный лишь как Мастер, и его муза, прекрасная Маргарита. Мастер, человек энциклопедических знаний, создал гениальный, но отвергнутый всеми роман о древнем Иерусалиме, о прокураторе Понтии Пилате и его роковой встрече с бродячим философом Иешуа.
Однако рукопись романа сожжена, а сам Мастер сломлен и скрывается в клинике для душевнобольных. Воланд, обладающий мистической силой и знанием всех тайн, видит в этой истории не просто трагедию художника. Он намерен доказать, что вечные вопросы добра, зла, трусости и предательства живы даже в атеистическом обществе. Чтобы спасти Мастера и вернуть его творение, Маргарите предстоит совершить невообразимое — стать королевой на балу у самого сатаны, вступив в опасную игру с потусторонними силами, где ставкой является не только любовь, но и бессмертная душа.